400G商用元年开启,中移动启动首批规模集采

  400G商用元年开启,中移动启动首批规模集采

  算力网络有了“承重墙”!400G商用元年开启,中移动启动首批规模集采(附股)
  日前,中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》,总价约36.3亿元。
  该项目集中采购产品为400G OTN试验网新建设备,预估采购规模为新增OTN设备1910台,400G线路OTU端口11190个。
  本次采购将具有行业风向标意义,是三大运营商第一次400G WDM/OTN集采。从公告看,本次采购的是省际系统,也就是传统说的“一级干线”;虽然公告名字是“400G OTN新技术试验网设备”,但是从36亿元的采购规模看,显然是大规模商用。
  中国移动是国内最早开展400G OTN技术研究的运营商,2018年就启动了400G中短距离试点,2021年实现了1000公里400G传输。
  400G规模商用元年到来
  2013年起广泛应用的100G OTN,至今使用时长达到10年,而当前400G将是开启骨干网下一个重大变革性代际技术。作为下一代骨干网的核心承载技术,在行业中“流传”着“2023年有望成为400G规模商用的元年”的说法。
  今年6月,中国移动曾宣布400G年底启动集采。6月14日,在2023中国光网络研讨会上,中国移动研究院基础网络技术研究所所长李晗表示,中国移动已经确定400G技术的可用性,并将在今年年底启动400G产品集采,推动400G进入商用阶段。
  随着人工智能、大数据、云计算等技术的飞速发展及“东数西算”工程的大规模建设,网络正经历着前所未有的变革。算力网络的核心要求是大带宽、低时延,从而实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”。传统100G无法满足算力网络业务的新需求。400G是指单波长能够承载400G类型业务的传输技术,是开启通信传输网下一个周期的重大变革性代际技术,有望成为算力网络时代的“承重墙”。
  就在上个月,工信部、中央网信办、教育部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出加快400G/800G高速光传输网络研发部署。这一行动计划的印发无疑为加速400G等高速光网络传输技术的发展注入“强心剂”。
  目前400G产业链的完善和成熟,也为400G的大规模商用提供了可能。市场调研机构Omdia在报告中称,数据中心(DC)率先开启向400G的过渡,并在2019年已开始应用。预计到2023年,400G的销售额将主导数据中心市场。
  光通信相关概念股出炉
  公司方面,烽火通信已经实现400G QPSK单盘、400G QPSK光模块及全自研Tbits级别的OTN处理芯片的自研。中兴通讯在2023年初助力中国移动率先实现 C+L 波段 12THz 400G QPSK 现网验证。
  国泰君安研报认为,数据中心、客户侧业务端口逐渐走向400G颗粒,对应着线路侧也需要相应升级。其认为,400G OTN核心器件主要包括C+L光放大器、G654.E光纤、400G相干光模块、WSS模块、大带宽调制器件(TFLN、LnP)等,相关受益标的包括:1)光模块、光放大器、ITLA、ICR器件:光迅科技;2)G654.E光纤:长飞光纤、亨通光电、中天科技;3)调制器件:光库科技;4)合分波器件:仕佳光子,博创科技;5)骨干网设备:中兴通讯,烽火通信。
  证券时报·数据宝统计,A股中光通信板块有个股近30只,包括千亿市值龙头中兴通讯,以及CPO龙头中际旭创、新易盛,光纤龙头烽火通信、长飞光纤等。
  从业绩来看,三季度仅仕佳光子、铭普光磁、瑞斯康达、特发信息4家公司亏损,其余公司均为盈利。中兴通讯、中际旭创、紫光股份等5家公司盈利超10亿元。通鼎互联前三季度净利翻倍,剑桥科技、天孚通信、中际旭创等净利增幅超50%。

文章引用数据来源知名财经网站,如东方财富网,新浪财经等。