123179立高转债怎么样,立高转债申购价值
立高转债债券代码为“123179”。发行总额为人民币9.5亿元,发行数量为950万张。募集资金净额用于立高食品总部基地建设项目(第一期)及补充流动资金。本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年,即自2023年3月7日至2029年3月6日。票面利率为:第一年为0.3%、第二年为0.4%、第三年为0.8%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3%。
本次发行的可转债转股期自发行结束之日2023年3月13日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债的初始转股价格为97.02元/股。本次发行的立高转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年3月7日(T日),申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。
预计立高转债上市首日价格在116.12~129.52元之间,我们预计中签率为0.0028%。综合可比标的以及实证结果,考虑到立高转债的债底保护性一般,评级和规模吸引力一般,我们预计上市首日转股溢价率在22%左右,对应的上市价格在116.12~129.52元之间。我们预计网上中签率为0.0028%,建议积极申购。
立高食品股份有限公司是全国冷冻烘焙行业的龙头企业,主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售。
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