星球石墨公司发行可转债，星球转债申购分析

　　星球石墨（SH 688633，收盘价：33.27元）7月26日晚间发布公告称，南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1229号同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“星球转债”，债券代码为“118041”。本次拟发行可转换公司债券总额为人民币6.2亿元，发行数量62万手。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年7月31日至2029年7月30日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行可转换公司债券的初始转股价格为33.12元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年7月31日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。
　　公司拥有先进的研发、实验与检测装备,建有江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省企业技术中心及江苏省工业设计中心，拥有发明与实用新型专利百余项，其中发明专利43项，主导、参与制定国际、国家、行业及团体标准20项，荣获江苏省科学技术二等奖、中国专利优秀奖，并多次获得行业科学技术进步奖及专利奖。公司一直致力于为客户提供系统化的传质、传热、防腐设备及工艺解决方案，产品及相关技术被国家工业和信息化部编入《国家工业节能技术应用指南与案例(2019)》，属于节能技术的示范案例。
　　星球转债（118041）分析：
　　1、正股价：33.19元，转股价33.12元。尚可。
　　2、赛道：公司的主营业务为石墨设备的研发、生产、销售及维保服务,主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号的石墨设备以及相应配件,产品主要应用于化工企业生产中合成、换热、解吸等过程,公司日常生产的主要原材料为石墨方块、石墨圆块等主料,以及浸渍剂、五金件、密封件等。尚可。
　　3、可转债评级：A+。较好。
　　4、公司今日公布了2022年报，共实现营业收入6.51亿元，同比增长26.57%，实现净利润1.42亿元，同比增长16.28%，基本每股收益为1.93元，加权平均净资产收益率为11.09%。较好。
　　5、发行规模：6.2亿元。中签概率极低。
　　6、可转债近期基本无破发，非常好。
　　综合判断，中签的话，中肉300元。