安心de利：中望软件、山东药玻获得机构买入增持评级

　　中望软件得到机构的维持“增持”评级
　　下游客户韧性强，成长加速在即。公司下游客户以建筑施工行业及制造业为主，以大型、中型企业为主，下游客户在软件的投入韧性横向比较强。2022年公司一方面受外部环境影响，新客拓展及老客续费承压，另一方面公司大力投入重组业务团队。随着国内外经济复苏及制造业回暖，叠加公司在销售渠道、产品能力的持续投入，公司经营趋势正持续向好，全年成长可期。
　　公司作为国产CAX 龙头，快速迭代产品，逐渐满足高端需求，同时有望持续受益于高端制造自主可控的大趋势。预计公司2023-2025 年分别实现收入8.03/10.62/13.61 亿元，实现归母净利润1.16/2.01/2.94 亿元，对应当前PE 估值分别为157/91/62 倍，PS 估值分别为23/17/13 倍。维持“增持”评级。（评级日期：2023-06-08）

　　山东药玻得到机构的维持“买入”评级
　　公司Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润水平。公司 2023Q1 实现收入、净利润、扣非净利润 12.37 亿、 1.67 亿、1.55 亿元，分别同比+18.66%、+8.69%、+1.67%。公司23Q1 收入端实现了快速的增长，而利润端增速不及预期，主要是受到了今年Q1 成本端有所上涨的影响。
　　公司2023Q1 收入端增长快速，成本上涨影响利润增速。目前成本端有下行迹象，公司利润端增速有望恢复。另外，第八批集采预计在Q3 落地，有望带动公司中硼硅模制瓶放量，带来产品结构的优化，因此整体利润端的表现预计逐步向好，给予2023 年26 倍PE，对应目标价31 元，维持“买入”评级。（评级日期：2023-06-07）