123247万凯转债值得申购吗

　　预计万凯转债上市108元左右。个人积极申购，不参与配债。万凯转债这个规模，申购应该也很好中签。

　　2023年8月4日，万凯新材披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币27亿元(含27亿元)，扣除发行费用后募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)(MEG一期60万吨项目)、补充流动资金项目。

　　正股万凯新材公司基本面

　　公司拥有300万吨/年的瓶级PET产能，产能规模位居全球前列，同时采用具有自主知识产权的IPA单独酯化、低温聚合工艺和复合节能保温等生产技术，确保生产效率和产品品质。

　　转债行业对标：三房转债。

　　万凯转债(123247)

　　评级：AA,规模：27亿

　　转股股价：11.45元(转股价值：96.59元)

　　利率说明：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%，第六年2.0%，到期赎回价格为110元(含最后一期利息)

　　即到期收益：0.3+0.5+1+1.5+1.8+110=115.1元(未扣税)

　　下修条件：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　赎回条款：

　　1.有条件赎回条款

　　小于3000万，

　　30、15、130%

　　回售条款：

　　1.在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何时候连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转债公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　2.改变资金用途被中国证监会认定改变资金用途，持有人可以选择回售可转债的权利。

　　风险点：1.经营业绩波动风险，2.原材料贸易波动风险，3.募投项目效益实现和产能消化风险，4.可转债本息兑付风险.

文章引用数据来源知名财经网站，如东方财富网，新浪财经等。