110097天润转债值得申购吗

　　天润乳业(SH 600419，收盘价：8.31元)10月21日晚间发布公告称，新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕899号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“天润转债”，债券代码为“110097”。本次拟发行可转债总额为人民币9.9亿元，发行数量99万手。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2024年10月24日至2030年10月23日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年10月24日(T日)，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　天润乳业本次拟发行总额不超过9.9亿元的可转债，募集资金拟用于在五一新区投资建设年产20万吨乳制品加工项目以及补充流动资金。其中，“年产20万吨乳制品加工项目”投资金额为8.5亿元，拟投入募集资金7.12亿元，占比总募资额的71.92%，新增产能的产品主要为百利包奶、常温枕奶、常温砖奶、常温酸奶和高端巴氏奶产品，系对现有乳制品业务的产能扩充。

　　天润乳业表示，通过本次募集资金投资项目的建设，公司将新建生产厂房，配备智能化生产设备，提升公司乳制品尤其是常温乳制品的生产水平。项目建成后，公司常温乳制品供给能力将大幅提升，有利于公司进一步扩展产品销售区域。

　　天润转债发行规模有9.9亿，而十大股东最多只能配售43%的筹码，实际流通值高达5.6亿，以股性驱动为主，预计以120的价格开盘，能够抵御正股10%的回撤，有一定的安全垫!

　　目前天润乳业已经突破半年线，技术面上已经完全反转，而且KDJ指标处于超卖区间，有反弹的动力，同时盈亏比符合参与的要求